Études de cas

Le gestionnaire de patrimoine indépendant

Rédigé par Penta | 7 juil. 2022 07:43:00

Notre client est l’une des 50 sociétés indépendantes leaders sur le marché de la gestion du patrimoine en Suisse et gère un portefeuille d’actifs qui s’élève à plus de 4 milliards de francs suisses. L’entreprise cherchait un partenaire informatique sur lequel elle pouvait compter, de la même manière que ses investisseurs comptent sur elle pour gérer leurs actifs. Les principaux éléments à prendre en considération étaient l’hébergement local, la rapidité de l’assistance, un niveau élevé de sécurité et le respect des normes établies par l’autorité de surveillance des marchés financiers en Suisse (la FINMA). Penta a répondu à toutes ces exigences, et plus encore, en fournissant une solution complète et conforme.